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市場(chǎng)綜述

據(jù)新華社消息，1月30日至31日，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話中方牽頭人劉鶴帶領(lǐng)中方團(tuán)隊(duì)與美國貿(mào)易代表萊特希澤帶領(lǐng)的美方團(tuán)隊(duì)在華盛頓舉行經(jīng)貿(mào)磋商。雙方在兩國元首阿根廷會(huì)晤達(dá)成的重要共識(shí)指引下，討論了貿(mào)易平衡、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、非關(guān)稅壁壘、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)、實(shí)施機(jī)制以及中方關(guān)切問題。雙方牽頭人重點(diǎn)就其中的貿(mào)易平衡、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、實(shí)施機(jī)制等共同關(guān)心的議題以及中方關(guān)切問題進(jìn)行了坦誠、具體、建設(shè)性的討論，取得重要階段性進(jìn)展。雙方還明確了下一步磋商的時(shí)間表和路線圖。雙方高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓問題，同意進(jìn)一步加強(qiáng)合作。創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境符合中國改革開放大方向，中方將積極回應(yīng)美方關(guān)切。

QFII和RQFII制度迎來重大調(diào)整，資本市場(chǎng)對(duì)外開放的步伐不斷加快。除原有品種外，這兩類機(jī)構(gòu)將被允許投資于新三板股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權(quán)等，同時(shí)還可參與證券交易所融資融券交易。證監(jiān)會(huì)2月3日發(fā)布消息，就《合格境外機(jī)構(gòu)投資者及人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法（征求意見稿）》（下稱《QFII和RQFII投資辦法》）及其配套規(guī)則《關(guān)于實(shí)施〈合格境外機(jī)構(gòu)投資者及人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法〉有關(guān)問題的規(guī)定（征求意見稿）》（下稱《實(shí)施規(guī)定》）向社會(huì)公開征求意見。

此外，央行1月31日發(fā)布消息，今年4月起，以人民幣計(jì)價(jià)的中國國債和政策性銀行債券將納入全球三大核心債券指數(shù)之一——彭博巴克萊債券指數(shù)，并將在20個(gè)月內(nèi)分步完成。此次納入是央行、財(cái)政部和國家稅務(wù)總局完善了數(shù)項(xiàng)配套措施的結(jié)果。被完全納入全球綜合指數(shù)后，人民幣計(jì)價(jià)的中國債券將成為繼美元、歐元、日元之后的第四大計(jì)價(jià)貨幣債券。

根據(jù)截至1月24日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，將有363支中國債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數(shù)，完全納入后，將在該指數(shù)54.07萬億美元的市值中占比達(dá)6.03%。初步估算，加入該指數(shù)后，預(yù)計(jì)將有1000億美元流入中國債券市場(chǎng)。央行副行長(zhǎng)、國家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝表示：“彭博的這一決定體現(xiàn)了全球投資者的市場(chǎng)需求，以及對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的信心，有利于全球投資者加大人民幣資產(chǎn)的配置，這是中國金融市場(chǎng)開放進(jìn)程中的又一項(xiàng)重要的成果，人民銀行表示歡迎和支持。”

證監(jiān)會(huì)1月31日發(fā)布消息稱，擬對(duì)證券公司風(fēng)控指標(biāo)實(shí)施逆周期調(diào)節(jié)，鼓勵(lì)證券公司進(jìn)行權(quán)益類投資。根據(jù)該消息，證監(jiān)會(huì)目前正在研究修訂《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（下稱《風(fēng)控指標(biāo)規(guī)定》），擬放寬證券公司投資成分股、ETF等權(quán)益類證券風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算比例。據(jù)悉，此舉是為了減少券商資本占用，進(jìn)一步支持證券公司遵循價(jià)值投資理念，加大對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)的長(zhǎng)期配置力度。

一系列宏觀數(shù)據(jù)將于本周公布。其中，海關(guān)總署將于14日公布1月份外貿(mào)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，國家統(tǒng)計(jì)局將于15日公布1月份CPI和PPI數(shù)據(jù)。分析人士普遍預(yù)期，1月份CPI同比漲幅或略有反彈，PPI可能繼續(xù)下行。去年外貿(mào)整體表現(xiàn)不錯(cuò)，全年進(jìn)出口總額創(chuàng)下歷史新高。不過，去年12月出口增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。不少分析人士表示，今年1月份，出口同比增速有望出現(xiàn)回升。春節(jié)前搶出口將促使出口增速小幅改善，預(yù)計(jì)1月份以美元計(jì)價(jià)出口增速小幅反彈至3%左右，去年12月份這一數(shù)字為同比下跌4.4%。去年通脹一直保持溫和運(yùn)行態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)這一態(tài)勢(shì)在今年仍會(huì)繼續(xù)保持。1月份CPI同比漲幅或保持在1.9%至2%。需要一提的是，國家統(tǒng)計(jì)局不會(huì)公布1月份工業(yè)增加值、投資和消費(fèi)數(shù)據(jù)，而是在3月份一并公布1-2月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。從春節(jié)假期電影票房再創(chuàng)新高、各地旅游景點(diǎn)人數(shù)爆滿等情況來看，今年消費(fèi)市場(chǎng)有望迎來“開門紅”。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月1日，已經(jīng)有2460家公司公布了2018年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示，預(yù)增公司1132家、預(yù)盈156家，合計(jì)報(bào)喜公司比例為52.36%；業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有563家、377家。業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中，以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì)，共有397家公司凈利潤(rùn)增幅超100%；凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有286家。分行業(yè)看，業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在化工、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)，分別有48只、39只、23只個(gè)股上榜；所屬板塊來看，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有206只、109只、82只。

海外市場(chǎng)方面，據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)今年3月不加息概率為98.7%。

春節(jié)前最后一個(gè)交易周（1月31日-2月1日）A股錄得不錯(cuò)的漲幅，上證綜指收于2618.23點(diǎn)，周漲幅0.63%；深證成指收于7684.00點(diǎn)，周漲幅1.17%；中小板指收于5004.49點(diǎn)，周漲幅1.20%；創(chuàng)業(yè)板指收于1271.27點(diǎn)，周漲幅0.46%。

滬深股市期間表現(xiàn)（1月31日-2月1日）

板塊表現(xiàn)

春節(jié)假期前一周（1月31日-2月1日）A股市場(chǎng)延續(xù)反彈，保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、銀行、食品飲料漲幅居前，周漲幅分別為2.89%、2.18%、2.09%以及1.25%。媒體、商業(yè)服務(wù)、零售、汽車零部件板塊回調(diào)，周跌幅分別為4.74%、3.08%、2.12%以及1.73%。

題材概念方面，風(fēng)力發(fā)電、白酒、新能源車、仿制藥板塊漲幅居前，周漲幅分別為2.9%、1.77%、1.71%以及0.49%。維生素、航母、福建自貿(mào)區(qū)、水泥板塊跌幅居前，周跌幅分別為1.43%、1.35%、0.83%以及0.18%。

每周觀點(diǎn)

1月份CPI同比漲幅或略有反彈，PPI可能繼續(xù)下行。去年外貿(mào)整體表現(xiàn)不錯(cuò)，全年進(jìn)出口總額創(chuàng)下歷史新高。今年1月份，出口同比增速有望出現(xiàn)回升。春節(jié)前搶出口將促使出口增速小幅改善，預(yù)計(jì)1月份以美元計(jì)價(jià)出口增速小幅反彈至3%左右，去年12月份這一數(shù)字為同比下跌4.4%。去年通脹一直保持溫和運(yùn)行態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)這一態(tài)勢(shì)在今年仍會(huì)繼續(xù)保持。需要一提的是，從春節(jié)假期電影票房再創(chuàng)新高、各地旅游景點(diǎn)人數(shù)爆滿等情況來看，今年消費(fèi)市場(chǎng)有望迎來“開門紅”。

伴隨著全球流動(dòng)性預(yù)期趨于寬松，經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)階段性改善，中美經(jīng)貿(mào)磋商有序推進(jìn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望逐步提升，推動(dòng)春季行情延續(xù)。預(yù)計(jì)2月行情將從外資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向內(nèi)資驅(qū)動(dòng)，以成長(zhǎng)股估值修復(fù)為主要特征。A股戰(zhàn)略樂觀，政策底早已出現(xiàn)。

熱點(diǎn)追蹤

1、科創(chuàng)板及注冊(cè)制改革方案出爐 A股制度設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)重大突破

中國證監(jiān)會(huì)1月29日晚間發(fā)布了《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見》（下稱《實(shí)施意見》），并于同日起就《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（下稱《注冊(cè)管理辦法》）和《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》（下稱《持續(xù)監(jiān)管辦法》）公開征求意見。征求意見的反饋截止時(shí)間為2月28日。上海證券交易所制定的，涉及科創(chuàng)板發(fā)行承銷、上市、發(fā)行上市審核、交易、上交所科技創(chuàng)新咨詢委工作、上交所上市委管理等內(nèi)容的6項(xiàng)科創(chuàng)板配套規(guī)則，也于29日晚間公布并啟動(dòng)征求意見。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的信息，《實(shí)施意見》明確，在上交所新設(shè)科創(chuàng)板，要堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國家重大需求，主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。

2、證監(jiān)會(huì)擬實(shí)施逆周期調(diào)節(jié) 鼓勵(lì)券商權(quán)益類投資

證監(jiān)會(huì)1月31日發(fā)布消息稱，擬對(duì)證券公司風(fēng)控指標(biāo)實(shí)施逆周期調(diào)節(jié)，鼓勵(lì)證券公司進(jìn)行權(quán)益類投資。根據(jù)該消息，證監(jiān)會(huì)目前正在研究修訂《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（下稱《風(fēng)控指標(biāo)規(guī)定》），擬放寬證券公司投資成分股、ETF等權(quán)益類證券風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算比例。據(jù)悉，此舉是為了減少券商資本占用，進(jìn)一步支持證券公司遵循價(jià)值投資理念，加大對(duì)權(quán)益類資產(chǎn)的長(zhǎng)期配置力度。

產(chǎn)品動(dòng)態(tài)與開放期提示

每個(gè)交易日開放：

基金：東方紅收益增強(qiáng)債券、東方紅信用債債券、東方紅穩(wěn)添利純債、東方紅貨幣、東方紅益鑫純債債券、東方紅策略精選、東方紅匯陽債券、東方紅匯利債券

每個(gè)交易日開放（暫停大額申購限1萬）：

基金：東方紅睿豐混合、東方紅中國優(yōu)勢(shì)混合、東方紅滬港深混合

每個(gè)交易日開放（暫停大額申購限10萬）：

基金：東方紅新動(dòng)力混合、東方紅京東大數(shù)據(jù)混合、東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合、東方紅優(yōu)享紅利混合、東方紅睿軒滬港深混合

每個(gè)交易日開放（暫停大額申購限5萬）：

基金：東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合

每個(gè)交易日開放（暫停大額申購限100萬）：

基金：東方紅配置精選混合

每個(gè)交易日開放（暫停申購）：

基金：東方紅領(lǐng)先精選混合、東方紅穩(wěn)健精選混合、東方紅價(jià)值精選混合、東方紅戰(zhàn)略精選混合

注：產(chǎn)品開放期以公告為準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本材料中包含的內(nèi)容僅供參考，信息來源于已公開的資料，我們對(duì)其準(zhǔn)確性及完整性不作任何保證，也不構(gòu)成任何對(duì)投資人的投資建議或承諾。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。