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市場綜述

美國財(cái)政部日前將中國列為“匯率操縱國”，引發(fā)各方普遍質(zhì)疑。權(quán)威部門和人士連續(xù)發(fā)聲：將中國認(rèn)定為“匯率操縱”毫無依據(jù)。在8月10日舉行的第三屆“中國金融四十人伊春論壇”上，CF40成員、人民銀行國際司司長朱雋發(fā)表了《將中國認(rèn)定為“匯率操縱”毫無依據(jù)》的主題演講。朱雋表示，美國給中國貼上“匯率操縱國”的標(biāo)簽，這一舉措無視中國在推動(dòng)匯率機(jī)制改革和維護(hù)人民幣匯率穩(wěn)定方面多年的不懈努力，嚴(yán)重破壞了國際規(guī)則，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)金融產(chǎn)生了十分負(fù)面的影響。

事實(shí)上，伴隨著匯率機(jī)制的完善，人民幣在全球貨幣體系中仍表現(xiàn)出穩(wěn)定強(qiáng)勢貨幣特征。朱雋指出，自2005年匯率形成機(jī)制改革啟動(dòng)至今，人民幣名義有效匯率升值38%，實(shí)際有效匯率升值47%，屬于G20經(jīng)濟(jì)體中最強(qiáng)勢的貨幣，在全球范圍內(nèi)也是升值幅度最大的貨幣之一。

國家外匯管理局8月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年7月末，我國外匯儲(chǔ)備為31037億美元，比上月減少155.3億美元，結(jié)束5月、6月連續(xù)兩月上漲態(tài)勢。國家外匯管理局新聞發(fā)言人、總經(jīng)濟(jì)師王春英指出，7月我國外匯市場運(yùn)行保持平穩(wěn)。國際金融市場上，受全球貿(mào)易局勢、主要國家央行貨幣政策、英國脫歐前景、地緣政治因素等影響，主要貨幣相對(duì)美元匯率均有所下跌，全球債券指數(shù)有所上漲。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合影響外匯儲(chǔ)備規(guī)模。

7月10日，IMF發(fā)布的對(duì)外部門報(bào)告指出，中國實(shí)際有效匯率處于基本面和理想政策對(duì)應(yīng)的水平。北京時(shí)間8月10日凌晨，IMF發(fā)布中國年度第四條款磋商報(bào)告，再次強(qiáng)調(diào)了上述結(jié)論。新華社報(bào)道稱，8月10日IMF重申2018年中國經(jīng)常賬戶順差下降，人民幣匯率水平與經(jīng)濟(jì)基本面基本相符。多位國內(nèi)外專家認(rèn)為，IMF此次報(bào)告等于否認(rèn)美國對(duì)中國“匯率操縱國”的指責(zé)，美國亂貼標(biāo)簽自欺欺人的做法暴露于世。

證監(jiān)會(huì)副主席李超近日表示，從近期市場表現(xiàn)看，美國的極限施壓對(duì)A股市場的影響趨于弱化。從近期市場表現(xiàn)看，美國的極限施壓對(duì)A股市場的影響趨于弱化。我國資本市場的韌性在增強(qiáng)，抵御外部沖擊的能力在提高。一是我國經(jīng)濟(jì)增速仍處在全球領(lǐng)先水平，發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆６鞘袌龉乐邓捷^低，上證綜指市盈率僅13倍，而美國三大股指市盈率均超過20倍。三是股市杠桿水平大幅下降，自身風(fēng)險(xiǎn)明顯緩釋，目前股市杠桿資金約1.2萬億元，較歷史最高點(diǎn)下降近80%。四是市場情緒比較穩(wěn)定，未出現(xiàn)明顯恐慌情緒。

“我國資本市場正處于寶貴的發(fā)展機(jī)遇期，任何外部干擾都阻擋不了我們改革發(fā)展的步伐?！崩畛榻B，設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制改革近期順利落地，開局良好，激發(fā)了資本市場的活力。下一步，將充分發(fā)揮科創(chuàng)板的試驗(yàn)田作用，堅(jiān)持市場化、法治化的方向，加快關(guān)鍵制度創(chuàng)新，推動(dòng)一攬子對(duì)外開放務(wù)實(shí)措施落實(shí)落地，引導(dǎo)更多中長期資金入市，提升監(jiān)管效能，努力打造一個(gè)規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

8月9日晚間，證監(jiān)會(huì)公告，“三箭齊發(fā)”大力度松綁兩融業(yè)務(wù)。市場人士普遍認(rèn)為，本次政策調(diào)整釋放了極強(qiáng)的信號(hào)，意在增強(qiáng)A股市場的交易活躍度。本月7日，證金公司宣布下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率80個(gè)基點(diǎn)。本次兩融標(biāo)的的再次擴(kuò)容，有利于提升A股市場整體的交易活躍度，兩融余額有望回升。同時(shí)，本次新增標(biāo)的主要集中于中小板、創(chuàng)業(yè)板。

與此同時(shí)，MSCI擴(kuò)容中國A股的計(jì)劃正在有條不紊地推進(jìn)。北京時(shí)間8月8日凌晨，MSCI公布8月季度指數(shù)審議結(jié)果。結(jié)果顯示，MSCI如期將中國大盤A股的納入因子從10%提升至15%，該調(diào)整將在8月27日收盤后生效。這意味著千億級(jí)別的被動(dòng)資金將于調(diào)整生效前進(jìn)入A股。值得注意的是，北向資金上周四也終結(jié)了此前連續(xù)6日凈流出的態(tài)勢，再現(xiàn)大額凈流入。8月23日，富時(shí)羅素將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間收盤后，公布其指數(shù)季度調(diào)整結(jié)果。富時(shí)羅素將在此次調(diào)整中，將中國A股的納入因子由5%提升至15%。該變動(dòng)將于9月23日開盤前正式生效。9月6日，標(biāo)普道瓊斯指數(shù)將發(fā)布納入其指數(shù)體系的中國A股調(diào)整名單，A股將以25%的納入因子一次性納入，該變動(dòng)將于9月23日開盤前正式生效。此前公布的初步篩選名單中，有1241只A股入圍。

從此前MSCI提高納入比例的經(jīng)驗(yàn)來看，指數(shù)調(diào)整生效日外資均有明顯流入。在市場不確定性較多的環(huán)境下，近期北向資金買力可能偏弱，但接近月底納入生效日前，預(yù)計(jì)流入規(guī)模將回升。中長期看，對(duì)外資配置中國市場的規(guī)模與中國的經(jīng)濟(jì)和市場規(guī)模不相匹配的系統(tǒng)性修正，是外資持續(xù)流入中國的根本動(dòng)力。中金公司估算，未來10年外資平均每年凈流入A股的資金量可能在2000億至4000億元左右。

證監(jiān)會(huì)副主席方星海8月12日表示，今年以來，除繼續(xù)擴(kuò)大品種開放外，針對(duì)市場調(diào)研中各方反應(yīng)的問題，證監(jiān)會(huì)從優(yōu)化投資者適當(dāng)性制度、改進(jìn)開戶流程、提高市場效率、加強(qiáng)開放下的市場監(jiān)管和健全市場法制等方面推出了相應(yīng)的措施，使得商品期貨市場對(duì)外開放環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，境外投資者參與度穩(wěn)步提高。

同時(shí)，自貿(mào)區(qū)開放力度不斷加單。隨著國務(wù)院8月6日印發(fā)《中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)總體方案》（以下簡稱《總體方案》），上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的新一輪改革試驗(yàn)宣告正式開啟。

根據(jù)《總體方案》，在上海大治河以南、金匯港以東以及小洋山島、浦東國際機(jī)場南側(cè)區(qū)域設(shè)置新片區(qū)。按照“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”原則，先行啟動(dòng)南匯新城、臨港裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)、小洋山島、浦東機(jī)場南側(cè)等區(qū)域，面積為119.5平方公里。

《總體方案》還明確，到2025年，新片區(qū)建立比較成熟的投資貿(mào)易自由化便利化制度體系，打造一批更高開放度的功能型平臺(tái)，集聚一批世界一流企業(yè)，區(qū)域創(chuàng)造力和競爭力顯著增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)總量大幅躍升。到2035年，建成具有較強(qiáng)國際市場影響力和競爭力的特殊經(jīng)濟(jì)功能區(qū)，形成更加成熟定型的制度成果，打造全球高端資源要素配置的核心功能，成為我國深度融入經(jīng)濟(jì)全球化的重要載體。

上周（8月5日-8月9日）A股普遍回調(diào)。上證綜指收于2774.75點(diǎn)，周跌幅3.25%；深證成指收于8795.18點(diǎn)，周跌幅3.74%；中小板指收于5455.94點(diǎn)，周跌幅3.77%；創(chuàng)業(yè)板指收于1507.71點(diǎn)，周跌幅3.15%。

滬深股市期間表現(xiàn)（8月5日-8月9日）

板塊表現(xiàn)

上周（8月5日-8月9日）A股集體回調(diào)。行業(yè)板塊中，電信、半導(dǎo)體、房地產(chǎn)跌幅較大，周跌幅分別為7.2%、5.27%以及4.52%。主題板塊中，黃金珠寶、鈷礦漲幅居前，周漲幅為7.03%以及2.65%；仿制藥、白酒跌幅居前，周跌幅為2.85%以及2.48%。

每周觀點(diǎn)

上周五，A股高開低走再度回落。收盤后，針對(duì)股市的利好政策翩然而至。8月9日晚間，證監(jiān)會(huì)公告大力度松綁兩融業(yè)務(wù)。本次政策調(diào)整釋放了極強(qiáng)的信號(hào)，意在增強(qiáng)A股市場的交易活躍度。此次滬深兩市融資融券標(biāo)的的大范圍擴(kuò)充正當(dāng)其時(shí)。本次政策調(diào)整的信號(hào)意義很強(qiáng)，增強(qiáng)市場活躍度的政策導(dǎo)向或?qū)⒀永m(xù)。2013年至2014年兩融標(biāo)的股3次大擴(kuò)容，其中，2013年兩次大幅擴(kuò)容次日，滬深300指數(shù)漲幅均超過3%。

證監(jiān)會(huì)副主席李超近日表示，從近期市場表現(xiàn)看，美國的極限施壓對(duì)A股市場的影響趨于弱化。從近期市場表現(xiàn)看，美國的極限施壓對(duì)A股市場的影響趨于弱化。我國資本市場的韌性在增強(qiáng)，抵御外部沖擊的能力在提高。

熱點(diǎn)追蹤

1、私募基金領(lǐng)域?qū)ν忾_放迎來四項(xiàng)新舉措

中國基金業(yè)協(xié)會(huì)8月9日宣布，為積極穩(wěn)妥推進(jìn)私募基金領(lǐng)域的對(duì)外開放，推出四項(xiàng)新舉措，涉及外資私募登記備案等諸多方面。一是明確外資私募實(shí)際控制人可以是受境外金融監(jiān)管部門監(jiān)管的境外機(jī)構(gòu)；二是明確外資私募基金投資參與銀行間債券市場的標(biāo)準(zhǔn)；三是為外資私募的外籍高管和投資經(jīng)理開設(shè)英文從業(yè)資格考試；四是放開外資私募產(chǎn)品參與“港股通”交易的限制。

2、券商風(fēng)控指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)擬調(diào)整 支持深度參與市場交易

8月9日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人常德鵬在發(fā)布會(huì)上表示，為適應(yīng)新形勢下風(fēng)險(xiǎn)管理和行業(yè)發(fā)展的需要，證監(jiān)會(huì)修訂了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》（下稱《計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》），現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。內(nèi)容包括完善股票質(zhì)押、融資融券等相應(yīng)指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，明確新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的風(fēng)控指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，及強(qiáng)化差異化制度安排等方面。

具體來看，此次修訂完善了部分權(quán)益類投資風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，將證券公司投資成份股、權(quán)益類指數(shù)基金產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)分別下調(diào)至10%、5%，并明確證券公司持有寬基指數(shù)類ETF不適用持有市值不得超過總市值5%的集中度要求。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本材料中包含的內(nèi)容僅供參考，信息來源于已公開的資料，我們對(duì)其準(zhǔn)確性及完整性不作任何保證，也不構(gòu)成任何對(duì)投資人的投資建議或承諾。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。